股票配资合同 华西证券: 华西证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）-西南证券

债券代码：149740.SZ                债券简称：21 华股 03； 债券代码：149772.SZ                债券简称：22 华股 01； 债券代码：149996.SZ                债券简称：22 华股 02； 债券代码：148088.SZ                债券简称：22 华股 03； 债券代码：148180.SZ                债券简称：23 华股 01； 债券代码：148292.SZ                债券简称：23 华股 02； 债券代码：148519.SZ                债券简称：23 华股 03；                  华西证券股份有限公司             公司债券受托管理事务报告                   （2023 年度）                   债券受托管理人                  西南证券股份有限公司                   二〇二四年六月                重要声明   本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》等相关规定，根据 华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 对外公布的《华西证券股份有限公司 2023 年年度报告》和《华西证券股份有限 公司 2023 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见以及发行人提供的相关说明和资料文件等，由受托管理人西南证券股份有 限公司（以下简称“受托管理人”或“西南证券”）编制。   本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。                  第一章债券概要 一、21 华股 03 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕3644 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 40.00 亿元的公司 债券的注册申请。 债券（第三期）。 据簿记建档情况进行配售的发行方式。 将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体 安排按照债券登记机构的相关规定办理。 体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 还有息负债。 二、22 华股 01 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕3644 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 40.00 亿元的公司 债券的注册申请。 债券（第一期）。 据簿记建档情况进行配售的发行方式。 将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体 安排按照债券登记机构的相关规定办理。 体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 还有息负债。 三、22 华股 02 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕1287 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元的公司 债券的注册申请。 债券（第二期）。 据簿记建档情况进行配售的发行方式。 将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体 安排按照债券登记机构的相关规定办理。 体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 息负债。 四、22 华股 03 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕1287 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元的公司 债券的注册申请。 债券（第三期）。 据簿记建档情况进行配售的发行方式。 将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体 安排按照债券登记机构的相关规定办理。 体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 息负债以及补充营运资金。 五、23 华股 01 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕1287 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元的公司 债券的注册申请。 债券（第一期）。 据簿记建档情况进行配售的发行方式。 将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体 安排按照债券登记机构的相关规定办理。 体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 期公司债券。 六、23 华股 02 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕1287 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 80.00 亿元的公司 债券的注册申请。 债券（第二期）。 据簿记建档情况进行配售的发行方式。 将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体 安排按照债券登记机构的相关规定办理。 体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 司营运资金。 七、23 华股 03 华西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2387 号）同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 100.00 亿元的公 司债券的注册申请。 债券（第三期）。 据簿记建档情况进行配售的发行方式。 将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体 安排按照债券登记机构的相关规定办理。 体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 期公司债券以及补充营运资金。        第二章发行人 2023 年度经营和财务状况  一、发行人基本情况  中文名称：                华西证券股份有限公司  法定代表人：               杨炯洋  公司注册地址：              四川省成都市高新区天府二街 198 号  公司注册地址的邮编：           610096  注册资本：                262,500.00 万元人民币                       许可经营项目:证券经纪；证券投资咨询；与                       证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；                       证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；                       证券投资基金代销；融资融券；代销金融产  经营范围：                       品；为期货公司提供中间介绍业务；中国证                       监会批准的其他业务。（以上项目及期限以                       许可证为准）。（依法须经批准的项目，经                       相关部门批准后方可开展经营活动）  二、发行人2023年度经营情况                                           单位：万元   业务种类               收入      占比（%）     收入     占比（%） （%） 经纪及财富管 理业务 信用业务        84,715.10  26.63  91,731.86  27.18  -7.65 投资银行业务      18,463.41   5.80  21,846.39   6.47 -15.49 资产管理业务      10,369.26   3.26  19,787.47   5.86 -47.60 投资业务         3,835.30   1.21 -25,039.66  -7.42 115.32 其他业务        11,096.96   3.49  11,492.41   3.40  -3.44   合计       318,091.72 100.00 337,558.35 100.00  -5.77     发行人主要从事经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理  业务、投资业务以及其他业务。  要系经纪及财富管理业务和资产管理业务收入减少所致。经纪及财富管理业务营  业 2023 年度收入较 2022 年度减少 12.92%，主要原因是受市场行情波动、行业  财富管理转型竞争加剧影响，公司相关业务收入及利润有所下降。资产管理业务 司私募资产管理业务承受较大压力，资产管理业绩报酬收入减少。                                                             单位：万元  业务种类            成本          占比（%）        成本         占比（%） （%） 经纪及财富管 理业务 信用业务       45,530.97      16.88    52,532.59        17.93        -13.33 投资银行业务     21,585.67       8.00    21,577.03         7.36            0.04 资产管理业务     10,759.46       3.99    12,930.04         4.41        -16.79 投资业务       23,884.21       8.86    37,597.87        12.83        -36.47 其他业务       35,899.79      13.31    29,559.50        10.09         21.45 合计        269,697.98     100.00   292,977.64       100.00         -7.95 变化幅度较为稳定。 三、发行人2023年度财务情况 （一）主要会计数据                                                              单位：万元        主要会计数据              2023 年度/2023 年末         2022 年度/2022 年末 总资产                                8,889,047.66              9,774,715.80 归属于母公司股东的净资产                       2,278,489.71              2,241,842.26 营业收入                                 318,091.72                337,558.35 归属于母公司股东的净利润                          42,495.16                 42,235.66 经营活动产生的现金流量净额                         65,546.63                176,273,09 投资活动产生的现金流量净额                        -31,234.57                 61,702.41 筹资活动产生的现金流量净额                       -307,669.03               -253,185.05 期末现金及现金等价物余额                       2,706,852.89              2,980,155.49 （二）主要财务指标 主要财务指标                            2023 年                    2022 年 流动比率                                        1.81                      1.61 速动比率                                        1.81                      1.61 资产负债率                                   64.74%                   68.47% 贷款偿还率                                      100%                      100% 利息偿付率                                      100%                      100% 注：①贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 ②利息偿付率=实际支付利息/应付利息 第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与                  核查情况   一、债券募集资金情况   （一）21 华股 03   根据“21 华股 03”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行 费用后，拟全部用于偿还有息负债。   （二）22 华股 01   根据“22 华股 01”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行 费用后，拟全部用于偿还有息负债。   （三）22 华股 02   根据“22 华股 02”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行 费用后，拟用于偿还有息负债。   （四）22 华股 03   根据“22 华股 03”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行 费用后，拟用于偿还有息负债以及补充营运资金。   （五）23 华股 01   根据“23 华股 01”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行 费用后，拟用于偿还到期公司债券。   （六）23 华股 02   根据“23 华股 02”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行 费用后，拟用于补充公司营运资金。   （七）23 华股 03   根据“23 华股 03”募集说明书约定，本期债券募集资金 20 亿元，在扣除发行 费用后，拟用于偿还到期公司债券以及补充营运资金。   二、债券募集资金实际使用情况与核查情况   （一）21 华股 03   截至 2023 年末，发行人按“21 华股 03”募集说明书中承诺的用途和使用计划 将募集资金中 20 亿元用于偿还有息负债，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。   （二）22 华股 01   截至 2023 年末，发行人按“22 华股 01”募集说明书中承诺的用途和使用计划 将募集资金中 20 亿元用于偿还有息负债，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。   （三）22 华股 02   截至 2023 年末，发行人按“22 华股 02”募集说明书中承诺的用途和使用计划 将募集资金中 20 亿元用于偿还有息负债，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。   （四）22 华股 03   截至 2023 年末，发行人按“22 华股 03”募集说明书中承诺的用途和使用计划 将募集资金中 20 亿元用于偿还有息负债以及补充营运资金，尚未使用的募集资 金余额为 0.00 亿元。2023 年度，本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定 一致。   （五）23 华股 01   截至 2023 年末，发行人按“23 华股 01”募集说明书中承诺的用途和使用计划 将募集资金中 20 亿元用于偿还到期公司债券，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。2023 年度，本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致。   （六）23 华股 02   截至 2023 年末，发行人按“23 华股 02”募集说明书中承诺的用途和使用计划 将募集资金中 20 亿元用于补充公司营运资金，尚未使用的募集资金余额为 0.00 亿元。2023 年度，本期债券募集资金的使用与募集说明书的约定一致。   （七）23 华股 03   截至 2023 年末，发行人按“23 华股 03”募集说明书中承诺的用途和使用计划 将募集资金中 20 亿元用于偿还到期公司债券以及补充营运资金，尚未使用的募 集资金余额为 0.00 亿元。2023 年度，本期债券募集资金的使用与募集说明书的 约定一致。   三、专项账户运作情况与核查情况   （一）21 华股 03   发行人在中国银行四川省分行营业部开立募集资金专项账户，募集资金专项 账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。   上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归 集募集资金。根据西南证券核查募集资金账户划付流水、查询公开信息等方式， 项账户运作规范。   （二）22 华股 01   发行人在招商银行成都分行营业部开立募集资金专项账户，募集资金专项账 户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。   上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归 集募集资金。根据西南证券核查募集资金账户划付流水、查询公开信息等方式， 项账户运作规范。   （三）22 华股 02   发行人在兴业银行股份有限公司成都分行营业部开立募集资金专项账户，募 集资金专项账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。   上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归 集募集资金。根据西南证券核查募集资金账户划付流水、查询公开信息等方式， 项账户运作规范。   （四）22 华股 03   发行人在中国银行四川省分行营业部开立募集资金专项账户，募集资金专项 账户仅用于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。   上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归 集募集资金。根据西南证券核查募集资金账户划付流水、查询公开信息等方式， 项账户运作规范。   （五）23 华股 01   发行人在民生银行成都分行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用 于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。   上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归 集募集资金。根据西南证券核查募集资金账户划付流水、查询公开信息等方式， 项账户运作规范。   （六）23 华股 02   发行人在兴业银行成都分行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用 于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。   上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归 集募集资金。根据西南证券核查募集资金账户划付流水、查询公开信息等方式， 项账户运作规范。   （七）23 华股 03   发行人在上海银行成都分行开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用 于本期债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。   上述公司债券发行时，发行人依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归 集募集资金。根据西南证券核查募集资金账户划付流水、查询公开信息等方式， 项账户运作规范。    第四章发行人偿债保障措施和偿债能力情况   一、债券内外部增信机制、偿债保障措施情况   （一）债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析   “21华股03、22华股01、22华股02、22华股03、23华股01、23华股02、23华 股03”均无担保。发行人设立专项偿债账户，制度《债券持有人会议规则》，聘 请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。2023 年度，发行人经营一切正常，发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本 期债券的还本付息提供基础保障。   （二）是否发生重大变化   截至2023年末，“21华股03、22华股01、22华股02、22华股03、23华股01、   二、发行人偿债保障措施的执行情况 股01、23华股02、23华股03”的债券募集说明书的约定有效执行了债券的相关偿 债保障措施。   三、发行人偿债能力和意愿分析   发行人经营状况良好、融资渠道广泛，偿债能力及偿债意愿较强、违约风险 较小。截至本报告出具日，发行人每年按时足额兑付债券利息，具备良好的偿债 意愿。   四、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应 对措施   发行人偿债能力较强，不存在不能偿还债务的情况。     第五章债券持有人会议召开情况 截至本受托管理事务报告出具之日，受托债券未召开债券持有人会议。           第六章债券本息偿付情况 发行人已于 2023 年 12 月 9 日完成“21 华股 03”上一计息年度的付息事项。 发行人已于 2023 年 1 月 11 日完成“22 华股 01”上一计息年度的付息事项。 发行人已于 2023 年 7 月 20 日完成“22 华股 02”上一计息年度的付息事项。 发行人已于 2023 年 10 月 20 日完成“22 华股 03”上一计息年度的付息事项。 截至 2023 年末，“23 华股 01、23 华股 02、23 华股 03”未到首次付息时间。               第七章债券跟踪评级情况    发行人委托联合资信评估股份有限公司对“21 华股 03、22 华股 01、22 华股 截至 2023 年末，“21 华股 03、22 华股 01、22 华股 02、22 华股 03、23 华股 01、 有限公司 2023 年 6 月 26 日出具的《华西证券股份有限公司公开发行债券 2023 年跟踪评级报告》，华西证券股份有限公司主体信用等级为 AAA，“21 华股 03、 华股 01、23 华股 02、23 华股 03”未到首次跟踪评级时间。   第八章负责处理与债券相关事务专人的变动情况   报告期内，发行人负责处理与“21 华股 03、22 华股 01、22 华股 02、22 华 股 03、23 华股 01、23 华股 02、23 华股 03”相关事务的专人未发生变动。       第九章受托管理人职责履行情况   西南证券作为债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规、部门规章、行政规范性文件 与自律规则的规定，以及债券受托管理协议的约定，公正履行了受托管理职责与 义务。   报告期内，西南证券通过收集相关资料、访谈相关人员、发送重大事项问询 函、实时通讯问询等方式，持续关注发行人的资信状况，监测发行人整体经营情 况，掌握发行人债券还本付息、分期偿还等的资金安排，提示发行人按相关规定 及约定履行债券存续期间的各项义务，包括但不限于督促发行人按时履行偿付约 定，履行信息披露义务等。   综上，西南证券严格按要求履行了受托管理人职责，切实维护债券持有人的 权益。           第十章其他情况 一、发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 不适用。 二、其他 无。 （本页无正文，为《华西证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》之签章页）                        西南证券股份有限公司